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史上最大原油自愿減產行動!油價卻波瀾不驚 背后有何原因?

http://www.418325.live 天賜網 發布日期:2019-12-9 15:22:06   來源:券商中國 作者: 我要投稿
關鍵詞:原油

 OPEC+組織(OPEC和參加減產的非OPEC國家)原油總產量占全球總產量的約40%,減產數量能達到全球石油總產量的2%以上。這次減產力度將是OPEC和非OPEC歷史以來zui大的自愿減產幅度。

  但是,在這場歷史以來zui大的自愿減產行動下,國際油價卻波瀾不驚,在宣布之后收盤情況看,紐約油價僅僅上漲了0.64美元,收于每桶59.07美元;而倫敦布倫特原油期貨價格也僅僅上漲0.88美元,收于每桶64.27美元。

  這令將目標油價瞄準60美元上方的OPEC+組織,十分尷尬。事實上,由于全球經濟狀態不佳持續影響到了原油的需求增速預期,OPEC和EIA等機構多次下調2019年和2020年的原油需求增速預期。而OPEC+以外的國家,諸如美國、巴西等國正在全力增產,這有可能加劇2020年初的供應過,F象。不過,在OPEC+國家看來,美國頁巖油生產黃金時代即將過去,二季度產量將出現放緩,將有助于提升油價。

  每天減產210萬桶,沙特意外宣布再減產40萬桶

  由石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等產油國組合而成的OPEC+組織,達成了新的減產協議。當地時間12月6日,在奧地利維也納舉行了為期兩天的減產會議后,OPEC+組織決定,2020年3月底前,將把原120萬桶/天的減產幅度,提升到170萬桶/天。

  讓人意外的是,在12月6日舉行的OPEC新聞發布會上,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲還表示,將在OPEC+達成統一的減產基礎上持續大幅下挫產量,將在減產配額的基礎上再減產40萬桶/天,這意味著OPEC+的總減產量達到每天210萬桶,按可持續性衡量,沙特的產量將是該國2014年以來zui低水平。而OPEC+zui終的事實減產量將達210萬桶/天,這等于目前全球原油總需求的2.1%。

  沙特此前一直警示市場稱,明年上半年,國際原油市場將面臨嚴重的供過于求問題,因而,其在減產方面表現積極。目前,沙特阿美石油公司(下稱沙特阿美)正在進行IPO,提升油價也對這家全球石油巨頭有利。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲仍在新聞發布會上公布表示,未來幾個月內,沙特阿美的市值將超過2萬億美元。

  此前,有國際投資者質疑,沙特的減產幅度已超過規定的額度,新減產協議能否導致OPEC+組織產量的實質下降。如今,沙特用附加的減產額度,打消了投資者顧慮,力圖證明本次減產真實可信,并將影響到國際原油市場。顯然,沙特希望繼續發揮模范帶頭的效果。今年以來,沙特的原油產量保持在980萬桶/天,低于減產協議規定的1030萬桶/天。

  雖然沙特的再減產決定讓人意外,但是從原油市場表現來看,仍然波瀾不驚。在OPEC+正式新聞發布會完成后,輕質原油期貨價格(WTI)和倫敦布倫特原油期貨價格一度分別跌破59美元和64美元整數位,較日高回落逾1元,日內上漲幅度收窄。

  截止北京時間12月7日收盤,紐約商品交易所2020年1月交貨的輕質原油期貨價格(WTI)上漲1.1%,收于每桶59.07美元,僅僅上漲0.64美元;2020年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.39%,收于每桶64.27美元,僅僅上漲0.88美元。

  OPEC成立于1960年9月,總部設在奧地利維也納,共擁有14個成員國,包含沙特、伊朗、伊拉克等主要產油國。今年10月,厄瓜多爾能源部宣布,將于2020年1月1日退出OPEC。這是繼2016年的印度尼西亞和今年年初的卡塔爾之后,近年第三個宣布退出OPEC的國家。

  OPEC+明年目標油價60美元以上

  根據OPEC+會議的結果,zui新減產協議只持續到2020年3月底。該組織將在2020年3月初再次召開會議,討論后續是否減產等事宜。

  事實上,由于全球經濟狀態不佳持續影響到了原油的需求增速預期,OPEC和EIA等機構多次下調2019年和2020年的原油需求增速預期。而OPEC+以外的國家,諸如美國、巴西等國正在全力增產,這有可能加劇2020年初的供過于求現象。

  根據美國能源信息署(EIA)的數據,目前美國已成為全球zui大的石油制造國, 2019年的原油產量能達到1230萬桶/天,高于2018年的1100萬桶/天。

  高盛分析師達米恩庫瓦林在一份報告中表示,目前尚不能確定2020年的二季度會發生什么,如果其他國家沒有嚴格遵守減產協議,沙特方面或將放棄減產。此前,包含伊拉克、尼日利亞和俄羅斯在內的幾個成員國,都未嚴格遵守減產協議,這些國家實際產量均偏高。

  美銀美林大宗商品研究主管Francisco Blanch表示,如果需求周期性上漲且OPEC減產,那么明年年中布倫特原油價格或將達到70美元/桶左右。2019年供應中斷因素對市場影響比較大,幫助支撐了油價。美銀美林預期OPEC將“增加減產措施,并假裝一切都好”。沙特阿拉伯或將推動伊拉克減少產量。OPEC明年目標料在60美元以上。

  但是,OPEC+的目標油價面臨的挑戰是全球其他區域的供應增長強勁。國際能源研究組織“Rystad Energy”預期,2020年全球石油供應同比增長260萬桶,其中以美國頁巖油、挪威和巴西為首,而全球需求增速疲弱,僅為每天100萬桶。

  根據巴西國家石油管理局(ANP)12月2日公布的數據顯示,2019年10月,該國原油日產量在量達到296.4萬桶,較前月的292.7萬桶增加1.3%,較上年同期的261.4萬桶增加13.4%。而今年底至明年初,巴西原油的產量平均能達到290萬桶油當量。

  而美國能源部zui新月報也對美國今明兩年的原油產量預估都做出了上調,其中2019年的日產量在量預估上調3萬桶或0.2%,2020年的日產量在量預估上調11.9萬桶或0.9%。產量預估上調的重要因素包含8月份的生產統計數據上修、對德州二迭紀盆地未來新井生產力的預估上修,及其對于油價的預估些微上調的影響。

  美國頁巖油產量的黃金時代恐將過去

  值得注意的是,在OPEC+會議上,除了討論減產之外,美國頁巖油生產也成為zui主要議題。參加OPEC+組織會議的各國部長們一致認為,美國頁巖油開采的黃金時代已經完成,2020年美國的頁巖油產量增速與上一時期相比將有所放緩。

  過去10年,美國石油產量激增,從每天680萬桶增加到每天1750萬桶,成為全球第一大石油產量高國,給全球原油市場增加了近1100萬桶,而美國原油進口量也比2008年頂峰時的每天560萬桶下降了75%,這都完全改變了全球石油定價的態勢。由于美國頁巖油生產的繁榮,原油價格在2014年年中開始大幅下跌。如今,WTI每桶55美元的價格仍是2014年初石油泡沫破裂前的一半左右。

  美國能源部的鉆井生產力報告表示,美國七大頁巖層2019年11月的原油日產量在量預估將較10月的891.3萬桶增加5.8萬桶至897.1萬桶,持續創下紀錄新高,較上年同期的812.1萬桶增加85萬桶。今年1-11月,美國頁巖油日均產量預估為857萬桶,較上年同期的730萬桶增加127萬桶。

  12月2日,美國能源信息局發布數據確認,美國今年9月單月原油和石油制品出口量高于進口量,70年來首次成為月度石油凈出口國。數據顯示,美國今年9月石油出口同比上漲18%,日均大約876萬桶;石油進口同比下降12%,日均867萬桶左右,順差近9萬桶。同時zui新發布的石油供需周報顯示,美國目前石油日均產量高大概在1290萬桶,這一數字比沙特和俄羅斯當前的石油產量高出不少,已經是全球第一大石油制造國,而美國也從9月份開始首次實現單月石油貿易順差,成為石油凈出口國。

  美國頁巖油的狂飆突進,讓油價承壓,也讓頁巖油產業發展面臨調整壓力。美國頁巖油鉆井商屬于高成本生產商之列。他們同樣需要高油價來維持他們的業務,很多小型頁巖油鉆井平臺面臨較大的財務壓力,而宣布削減開支,而大型頁巖油企業反而或將繼續加強開采量。

  目前,美國在線鉆探油井數量連續7周減少。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示,截止12月6日的一周,美國在線鉆探油井數量663座,比前周減少5座;較上年同期減少214座,連續創下2017年3月最低點。到迄今為止,美國今年最少有33家石油和天然氣鉆工申請破產。而自2015年1月以來,已有200多鉆井企業申請破產。

(文章來源:券商中國)


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